Chương trình giúp học viên vượt ra khỏi vai trò tư vấn bảo hiểm truyền thống để trở thành người đồng hành tài chính đáng tin cậy, có khả năng hỗ trợ khách hàng xây dựng, bảo vệ và quản lý tài sản dài hạn dựa trên nền tảng kiến thức tài chính, đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp.
cho TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Tối ưu lịch học
3 BUỔI/ TUẦN
2.5 GIỜ HỌC/ BUỔI
30 GIỜ HỌC
THỰC CHIẾN
Cùng chuyên gia
Phát triển tư duy &
năng lực TÀI CHÍNH
Nâng cấp trình độ,
ngôn ngữ tài chính.
ngôn ngữ tài chính.
KHÓA HỌC NÀY PHÙ HỢP VỚI AI?
Chuyên viên
Khách hàng Ưu tiên
Hoàn thiện năng lực tư vấn tài chính tổng thể cho nhóm khách hàng có tài sản và nhu cầu phức tạp
TƯ VẤN VIÊN
BẢO HIỂM
TRƯỞNG NHÓM/
QUẢN LÝ BẢO HIỂM
Xây dựng đội ngũ tư vấn theo chuẩn cố vấn tài chính, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn và phát triển doanh thu.
Người làm trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm
Trang bị nền tảng tài chính để gia tăng giá trị nghề nghiệp trong kỷ nguyên tài chính cá nhân hóa.
Nâng tầm từ tư vấn viên bảo hiểm thành người đồng hành tài chính đáng tin cậy của khách hàng
HỌC VIÊN SẼ ĐẠT ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC?
NĂNG LỰC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỐ VẤN TÀI CHÍNH
- Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và đáng tin cậy
- Chuyển đổi từ "người bán bảo hiểm" thành "người đồng hành tài chính"
- Phát triển mối quan hệ khách hàng bền vững và gia tăng tỷ lệ giới thiệu
NĂNG LỰC HIỂU KHÁCH HÀNG TÀI CHÍNH
- Hiểu tư duy và hành vi tài chính của từng nhóm khách hàng
- Nhận diện nhu cầu bảo vệ, tích lũy và đầu tư theo từng giai đoạn cuộc đời
- Hiểu các vấn đề tài chính thực tế mà khách hàng đang quan tâm
NĂNG LỰC TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP
- Hiểu các nguyên tắc tài chính cá nhân, đầu tư và quản lý tài sản
- Kết nối giải pháp bảo hiểm với mục tiêu tài chính dài hạn của khách hàng
- Tư vấn dựa trên giá trị thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm
NĂNG LỰC GIAO TIẾP & KHAI THÁC NHU CẦU
- Đặt câu hỏi đúng để khám phá nhu cầu tài chính tiềm ẩn
- Nâng cao kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng
- Giao tiếp tự tin với khách hàng có kiến thức tài chính và khách hàng tài sản cao
ĐẶc biệt
Chứng nhận hoàn thành khóa học cao cấp được cấp bởi FTMS Global
Đối thoại trực tiếp, chuyên sâu cùng chuyên gia suốt quá trình học
Tham gia cộng đồng TVV cùng chí hướng, phát triển và đồng hành cùng giảng viên sau khóa học
Ưu tiên tham gia các hoạt động cộng đồng từ FTMS Global, xây dựng networking
Đối thoại trực tiếp, chuyên sâu cùng chuyên gia suốt quá trình học
Tham gia cộng đồng TVV cùng chí hướng, phát triển và đồng hành cùng giảng viên sau khóa học
Ưu tiên tham gia các hoạt động cộng đồng từ FTMS Global, xây dựng networking
phương pháp ĐÀO TẠO
CHỈ CÓ TẠI FTMS GLOBAL
Thực hành tình huống và phản biện đa chiều
Phân tích các tình huống kinh doanh và tài chính thực tế
Học tập thông qua thảo luận và trao đổi thực tiễn
Workshop tương tác trực tiếp trong suốt chương trình
Phương pháp dẫn dắt theo phong cách điều hành chuyên nghiệp
nội dung chương trình đào tạo
Không chỉ học kiến thức, học viên còn phát triển các kỹ năng thiết yếu và khả năng ứng dụng thực tiễn ngay sau mỗi phần học
- Thời lượng: 5 giờ
- Nội dung khóa học:
- Các kiểu tư duy tài chính phổ biến
- Khách hàng nhìn nhận tiền bạc, tài sản và rủi ro như thế nào
- Tâm lý ra quyết định tài chính
- Điều khách hàng thành công và có tài sản thực sự quan tâm
- Kết quả đầu ra:
- Hiểu khách hàng đang thực sự quan tâm điều gì
- Nhận diện đúng nhu cầu bảo vệ, tích lũy và đầu tư
- Tiếp cận khách hàng từ góc nhìn tài chính thay vì sản phẩm
- Thời lượng: 7.5 giờ
- Nội dung khóa học:
- Quản lý dòng tiền cá nhân
- Xây dựng quỹ dự phòng
- Quản lý nợ và đòn bẩy tài chính
- Các nguyên tắc tài chính cá nhân bền vững
Workshop:
- Kết quả đầu ra:
- Hiểu khách hàng đang thực sự quan tâm điều gì
- Nhận diện đúng nhu cầu bảo vệ, tích lũy và đầu tư
- Tiếp cận khách hàng từ góc nhìn tài chính thay vì sản phẩm
Thảo luận case tài chính đơn giản
- Thời lượng: 5 giờ
- Nội dung khóa học:
- Những nỗi lo tài chính thực tế của khách hàng: Bảo vệ tài sản, Giáo dục con, Nghỉ hưu, Sức khỏe, Kế thừa tài sản, Ổn định doanh nghiệp
- Các rủi ro tài chính trong cuộc sống
- Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng tới khách hàng: Lãi suất, Lạm phát, Đầu tư, Kinh tế
- Workshop:
- Mapping Financial Concerns theo từng chân dung khách hàng
- Kết quả đầu ra:
- Hiểu sâu những vấn đề khách hàng thực sự quan tâm
- Kết nối cuộc trò chuyện với các mục tiêu tài chính dài hạn
- Tư vấn theo nhu cầu thay vì theo sản phẩm
- Thời lượng: 5 giờ
- Nội dung khóa học:
- Xây dựng hình ảnh chuyên gia tư vấn đáng tin cậy
- Phát triển mối quan hệ khách hàng dài hạn
- Xây dựng uy tín cá nhân trong ngành
- Quy trình chuẩn cho một cuộc tư vấn tài chính
- Case study thực tế
- Workshop:
- Kết quả đầu ra:
- Xây dựng hình ảnh tư vấn chuyên nghiệp và đáng tin cậy
- Tự tin thực hiện các cuộc trao đổi tài chính có chiều sâu
- Tiếp cận khách hàng bằng tư duy đồng hành tài chính dài hạn
- Chuyển đổi từ Tư vấn viên bảo hiểm thành đồng hành tài chính tin cậy cho khách hàng
- Phân tích chân dung khách hàng
- Xây dựng kế hoạch tiếp cận
- Thiết kế conversation flow
- Trình bày giải pháp trước hội đồng giảng viên
- Thời lượng: 7.5 giờ
- Nội dung khóa học:
- Kỹ năng đặt câu hỏi để khám phá nhu cầu và mục tiêu thực sự của khách hàng
- Nghệ thuật lắng nghe và thấu hiểu để xây dựng niềm tin
- Giao tiếp với khách hàng có tài sản và kiến thức tài chính cao
- Kỹ thuật "Executive Presence" trong tư vấn tài chính
- Xây dựng trải nghiệm khách hàng giúp gia tăng sự gắn kết và giới thiệu
- Những sai lầm giao tiếp khiến khách hàng mất niềm tin và rời bỏ tư vấn viên
- Tư duy "giúp khách hàng tự tin ra quyết định" thay vì "thuyết phục khách hàng mua sản phẩm"
- Thực hành:
- Mô phỏng các tình huống tư vấn, khai thác nhu cầu, xử lý phản hồi và xây dựng niềm tin với khách hàng
- Kết quả đầu ra:
- Đặt câu hỏi sâu hơn để hiểu đúng kỳ vọng của khách hàng
- Tăng khả năng tạo thiện cảm và xây dựng niềm tin ngay từ lần gặp đầu tiên
- Tư vấn giải pháp phù hợp thay vì chỉ tập trung thuyết phục sản phẩm
- Xây dựng mối quan hệ dài hạn, gia tăng Lifetime Value (LTV) với khách hàng
Học viên được đồng hành cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Bảo hiểm để xây dựng năng lực tư vấn toàn diện.
vũ đức trí
Chuyên gia Tài chính
Khởi đầu sự nghiệp tại PwC và từng giữ vị trí Quản lý cấp cao, thầy Trí đã trực tiếp tham gia tư vấn kiểm toán và hỗ trợ các thương vụ trên thị trường vốn cho nhiều tập đoàn lớn.
Tiếp đó, thầy đảm nhận CSCO (PTGĐ Chuỗi Cung ứng) và COO (PTGĐ Điều hành) tại Tập đoàn Thủy sản Việt Úc, nơi thầy phụ trách xây dựng chiến lược, kiểm soát chi phí, lập kế hoạch tài chính và tối ưu hóa chuỗi cung ứng – đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả vận hành và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.
FCCA, CPA (Úc & Việt Nam)
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và quản trị vận hành, thầy đã khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng và tầm nhìn chiến lược trong môi trường doanh nghiệp.
Đầu tư, quản trị và tăng trưởng tài sản.
Từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại:
trực tiếp vận hành hệ thống hơn 3.200 đại lý và dẫn dắt nhiều chương trình phát triển đội ngũ trên quy mô toàn quốc.
trực tiếp vận hành hệ thống hơn 3.200 đại lý và dẫn dắt nhiều chương trình phát triển đội ngũ trên quy mô toàn quốc.
Chuyên gia Bảo hiểm
dr. pilot nguyễn
Chuyên gia chiến lược kinh doanh, phát triển lãnh đạo và chuyển đổi lực lượng bán hàng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính.
Tác giả:
“Đừng bán bảo hiểm, hãy trao giải pháp”, “Lãnh đạo đội nhóm CEO”
“Đừng bán bảo hiểm, hãy trao giải pháp”, “Lãnh đạo đội nhóm CEO”
Business Strategist | Leadership Development Expert | Commercial Transformation Leader
Doctor of Business Administration - Organizational Leadership, Collège de Paris
Nghiên cứu Tiến sĩ Coaching Leadership & Sales Management, UBIS
Nghiên cứu Tiến sĩ Coaching Leadership & Sales Management, UBIS
Bảo vệ, chuyển giao và hoạch định tài sản.
học cùng chuyên gia
đối tác đã đồng hành cùng ftms global
13.07.2026
Ngày khai giảng
Thời gian học
18:30 - 21:00
THÔNG TIN LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT
Đăng kí ngay
để hưởng ưu đãi hấp dẫn
ĐĂNG KÍ NGAY HÔM NAY
ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ!
Thời gian ưu đãi còn lại
00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]
FTMS HCM:
Địa chỉ: Tòa Dashaus, Tầng 5, 21 Phùng Khắc Khoan, Phường Sài Gòn
Địa chỉ: Tòa Dashaus, Tầng 5, 21 Phùng Khắc Khoan, Phường Sài Gòn
FTMS Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, 236 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, 236 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Hà Nội
The Leading Training Company In Professional Accounting & Finance
Hotline: 093 111 3020
Website: www.ftmsglobal.edu.vn
Email: info@ftmsglobal.edu.vn
Hotline: 0385 902628
Đăng kí ngay
để hưởng ưu đãi hấp dẫn
Tặng gói sinh trắc vân tay định hướng bản thân trị giá
3.500.000 vnđ
Tặng voucher lên đến
1500 Euro
Tặng vé máy bay 1 chiều trị giá
1000 Euro ( tùy chương trình )
ĐĂNG KÍ NGAY HÔM NAY
ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ!
Ngày
Giờ
Phút
Giây
00
00
00
00
Thời gian ưu đãi còn lại