Nhằm mang đến góc nhìn thực tiễn và định hướng nghề nghiệp cho thế hệ nhân sự tài chính tương lai, FTMS Global đã tổ chức webinar “Thị trường lên hạng, AI lên tốc: Bản đồ kỹ năng cho thế hệ Investment Advisor mới”, với sự tham gia chia sẻ của hai diễn giả:

• Mr. Sơn Nguyễn: Investment Advisor tại SSI, với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, đồng thời là cựu học viên CFA tại FTMS Global.

• Mrs. Mai Ngọc Ánh: Trưởng bộ phận Định hướng nghề nghiệp & Phát triển năng lực sinh viên FTMS Global.

Trong suốt 2 giờ diễn ra, chương trình đã mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu về triển vọng thị trường tài chính, sự chuyển dịch của nghề tư vấn đầu tư trước làn sóng AI, những năng lực cốt lõi cần phát triển và lộ trình xây dựng sự nghiệp dành cho thế hệ Investment Advisor mới.

1. Nâng hạng thị trường chứng khoán: Cơ hội lớn đi cùng những yêu cầu mới

Triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, mở ra kỳ vọng về khả năng tiếp cận các dòng vốn quốc tế và thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính trong nước.

Tuy nhiên, một trong những góc nhìn đáng chú ý được chia sẻ tại webinar là: Nâng hạng thị trường có thể tạo ra cơ hội thu hút dòng vốn, nhưng không đồng nghĩa với việc dòng vốn ngoại sẽ tự động gia tăng mạnh mẽ.

Khả năng hấp dẫn nhà đầu tư còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chất lượng doanh nghiệp niêm yết, tính minh bạch thông tin, thanh khoản thị trường và điều kiện kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh đó, Investment Advisor cần vượt ra khỏi việc theo dõi biến động giá chứng khoán để phát triển năng lực phân tích toàn diện, nhận diện cơ hội đầu tư và đánh giá rủi ro dựa trên những cơ sở đáng tin cậy.

Đây cũng là yêu cầu ngày càng quan trọng đối với thế hệ chuyên viên tư vấn đầu tư khi thị trường tài chính Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng với các chuẩn mực quốc tế.

2. Bản đồ kỹ năng Investment Advisor: Điều gì tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững?

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm thay đổi cách các chuyên viên tài chính tiếp cận thông tin, phân tích dữ liệu và xây dựng khuyến nghị đầu tư.

Tại webinar, các diễn giả đã nhấn mạnh rằng lợi thế cạnh tranh của một Investment Advisor không được quyết định bởi một kỹ năng riêng lẻ, mà hình thành từ sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, tư duy phân tích độc lập, khả năng ứng dụng công nghệ, năng lực giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp.

Một chuyên viên tư vấn đầu tư cần có nền tảng kiến thức vững chắc để hiểu bản chất sản phẩm tài chính, đánh giá doanh nghiệp và nhận diện rủi ro. Đồng thời, khả năng diễn giải những thông tin tài chính phức tạp thành khuyến nghị rõ ràng, phù hợp với mục tiêu của khách hàng cũng là yếu tố tạo nên giá trị nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, tư duy phản biện và bản lĩnh ra quyết định trước những biến động khó lường của thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự tin cậy và phát triển mối quan hệ lâu dài với nhà đầu tư.

3. Vai trò của chứng chỉ CFA trong hành trình phát triển nghề nghiệp

Trong phần thảo luận về lộ trình nâng cao năng lực chuyên môn, chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) được đề cập như một định hướng học tập đáng cân nhắc đối với những cá nhân mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phân tích tài chính, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư.

Chương trình CFA trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính, định giá tài sản, quản lý danh mục đầu tư và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quốc tế.

Đặc biệt, việc theo đuổi CFA giúp người học từng bước xây dựng tư duy đầu tư có hệ thống, phát triển khả năng phân tích và tiếp cận các phương pháp đánh giá tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

CFA không thay thế kinh nghiệm thực chiến, nhưng việc hoàn thành các cấp độ của chương trình là minh chứng cho quá trình xây dựng nền tảng kiến thức, tư duy đầu tư có hệ thống và cam kết phát triển chuyên môn. Khi kết hợp với trải nghiệm thực tế, đây có thể trở thành lợi thế quan trọng giúp người trẻ từng bước khẳng định năng lực trong ngành Tài chính - Đầu tư.

4. AI trong tài chính: Công cụ hỗ trợ hay thách thức đối với Investment Advisor?

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại webinar là tác động của trí tuệ nhân tạo đối với hoạt động phân tích và tư vấn đầu tư.

Ngày nay, AI có thể hỗ trợ chuyên viên tài chính tổng hợp khối lượng lớn dữ liệu, phân tích thông tin, theo dõi biến động thị trường và tối ưu hóa một số công việc thường nhật.

Tuy nhiên, tốc độ xử lý thông tin không đồng nghĩa với chất lượng của mọi quyết định đầu tư.

Các kết quả do AI tạo ra vẫn cần được kiểm chứng về nguồn dữ liệu, tính chính xác, bối cảnh thị trường và mức độ phù hợp trước khi sử dụng trong hoạt động tư vấn.

Thông qua những chia sẻ thực tiễn, webinar đã làm rõ một thông điệp quan trọng: AI có thể hỗ trợ quá trình phân tích, nhưng con người vẫn giữ vai trò then chốt trong việc đánh giá thông tin, đưa ra phán đoán có căn cứ và chịu trách nhiệm đối với khuyến nghị đầu tư.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc sử dụng công cụ AI, thế hệ Investment Advisor mới cần chủ động phát triển đồng thời năng lực công nghệ, tư duy phản biện và khả năng kiểm soát rủi ro.

Sự kết hợp này sẽ giúp các chuyên viên tư vấn tận dụng hiệu quả những tiến bộ công nghệ mà vẫn duy trì chất lượng chuyên môn và tính độc lập trong quá trình ra quyết định.

5. Giá trị cốt lõi của Investment Advisor: Thấu hiểu, quản trị rủi ro và đồng hành cùng nhà đầu tư

Bên cạnh những yêu cầu về kiến thức và công nghệ, webinar cũng dành sự chú ý đến bản chất công việc của một Investment Advisor.

Một khuyến nghị đầu tư có giá trị không chỉ được đánh giá qua tiềm năng lợi nhuận, mà còn thông qua mức độ phù hợp với mục tiêu tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro và hoàn cảnh cụ thể của từng khách hàng.

Điều này đòi hỏi Investment Advisor phải phát triển khả năng lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu, truyền đạt thông tin minh bạch và hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra những lựa chọn có cơ sở.

Đặc biệt, trong những giai đoạn thị trường biến động, năng lực quản trị rủi ro, khả năng duy trì tư duy độc lập và sự đồng hành cùng khách hàng càng trở nên quan trọng.

Giá trị bền vững của Investment Advisor không nằm ở việc dự đoán chính xác mọi biến động thị trường, mà ở khả năng cung cấp những khuyến nghị phù hợp, quản trị rủi ro và xây dựng niềm tin dài hạn với nhà đầu tư.

Đây cũng là những năng lực mà người trẻ cần chú trọng rèn luyện bên cạnh kiến thức chuyên môn để từng bước phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư.

5. Định hướng lộ trình phát triển sự nghiệp Investment Advisor trong thời đại AI

Thông qua những chia sẻ tại webinar, người tham dự đã có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp và những yếu tố cần ưu tiên trong quá trình xây dựng năng lực.

Đối với sinh viên và người trẻ đang quan tâm đến lĩnh vực Tài chính - Đầu tư, việc chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cần được thực hiện một cách có định hướng và liên tục.

Trước hết, nền tảng kiến thức tài chính, kinh tế và đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy phân tích. Trên cơ sở đó, người học có thể từng bước phát triển năng lực ứng dụng công nghệ, kỹ năng giao tiếp, khả năng ra quyết định và tư duy quản trị rủi ro.

Bên cạnh việc tích lũy kiến thức học thuật, những trải nghiệm thực tế thông qua chương trình thực tập, hoạt động nghiên cứu, phân tích doanh nghiệp và các tình huống đầu tư sẽ góp phần củng cố năng lực nghề nghiệp.

Đối với những cá nhân mong muốn theo đuổi con đường phát triển chuyên sâu, chương trình CFA có thể là một phần trong lộ trình học tập dài hạn, giúp xây dựng nền tảng kiến thức và tiếp cận hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế.

Điều quan trọng là mỗi cá nhân cần xác định rõ mục tiêu, đánh giá năng lực hiện tại và chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.

6. FTMS Global đồng hành cùng thế hệ nhân sự Tài chính - Đầu tư tương lai

Khép lại 2 giờ chia sẻ, webinar “Thị trường lên hạng, AI lên tốc: Bản đồ kỹ năng cho thế hệ Investment Advisor mới” đã mang đến những góc nhìn thiết thực về sự chuyển dịch của ngành Tài chính - Đầu tư và những yêu cầu năng lực đặt ra cho thế hệ nhân sự tương lai.

Một thông điệp xuyên suốt chương trình là: Trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh của Investment Advisor đến từ sự kết hợp giữa nền tảng chuyên môn vững chắc, tư duy phân tích độc lập, khả năng ứng dụng công nghệ và bản lĩnh ra quyết định.

FTMS Global trân trọng cảm ơn Mr. Sơn Nguyễn và Mrs. Mai Ngọc Ánh đã dành thời gian mang đến những chia sẻ chuyên sâu, giàu giá trị thực tiễn. Đồng thời, cảm ơn Quý Anh/Chị cùng các bạn sinh viên đã nhiệt tình tham gia, đặt câu hỏi và góp phần tạo nên một chương trình ý nghĩa.

Hy vọng những kiến thức và góc nhìn được chia sẻ tại webinar sẽ trở thành hành trang hữu ích, tiếp thêm động lực để người trẻ chủ động nâng cao năng lực, hoạch định lộ trình phát triển và tự tin theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Tài chính - Đầu tư.

Tìm hiểu lộ trình học CFA và nhận tư vấn chương trình đào tạo tại FTMS Global: https://www.ftmsglobal.edu.vn

Thông tin liên hệ FTMS Global

• TP. Hồ Chí Minh: Tầng 5, số 21 Phùng Khắc Khoan, Phường Sài Gòn. Hotline: 093 111 3020.

• Hà Nội: Tầng 7, số 236 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai. Hotline: 038 590 2628.

• Email: info@ftmsglobal.edu.vn

• Zalo: https://zalo.me/771462204489143205